Bolsa hoy: el petróleo se hunde ante las conversaciones para liberar reservas, Nike cae y los costes de la IA siguen en el foco

Durante la noche

La debilidad del petróleo centra la atención macroeconómica inicial, mientras persisten la tensión geopolítica y la volatilidad de los tipos

El petróleo marcó el tono inicial después de que CNBC informara de una caída del crudo de más del 3% a raíz de una noticia según la cual países de la UE estudian liberar reservas de diésel. También se están debatiendo posibles medidas relacionadas con el crudo. La caída lastró el ánimo en el sector energético de cara a la apertura y, si se mantiene, podría influir en las productoras y refinerías que cotizan en EE. UU. Por separado, CNBC informó de que EE. UU. está desplegando un tercer grupo de ataque de portaaviones en Oriente Medio, en medio de advertencias vinculadas a posibles ataques contra Irán, lo que mantiene el riesgo geopolítico en el foco. Por su parte, Investing.com citó a Citi sobre los riesgos persistentes de volatilidad de los tipos.

Lo más comentado

$NKE amplía su caída tras unas perspectivas débiles y la confirmación de los despidos

Nike acaparó la conversación sobre acciones individuales después de que CNBC informara de que $NKE cayó con fuerza antes de la apertura tras unas perspectivas débiles de ingresos y la confirmación de que los despidos ya están en marcha. Los traders se centran en hasta dónde puede llegar la desaceleración de la demanda y qué podría suponer para los márgenes y los inventarios en los próximos trimestres. En este contexto, la atención sigue puesta en si la presión vendedora persiste tras el primer cruce de la sesión. El mercado evalúa con qué rapidez puede la empresa ajustar la oferta a la demanda mientras gestiona las promociones y el flujo de productos.

Las novedades de Nike también se interpretan como una señal sobre la demanda de los consumidores, mientras los mercados sopesan interpretaciones cambiantes del panorama macroeconómico. Dado que los movimientos entre clases de activos siguen influyendo en el apetito por el riesgo, algunos traders están repasando el contexto del informe de ayer sobre el repunte de las rentabilidades de los bonos. Entre las noticias de hoy, Nike ofrece la señal más clara a escala de marca, mientras el petróleo y los tipos siguen siendo los factores generales capaces de amplificar las reacciones en la apertura.

Titulares

Los costes de infraestructura de IA, el ritmo de lanzamientos y la competencia en almacenamiento siguen en el foco

Los titulares de tecnología y hardware se centraron en los precios, la financiación y la competencia en torno al despliegue de infraestructura de IA. MarketWatch informó de que Amazon está subiendo los precios de alquiler de chips de alto rendimiento y podría sacar procesadores Nvidia de su balance mediante una operación de venta con arrendamiento posterior. Esto pone de relieve las presiones de capital ligadas al gasto en infraestructura de IA. Por separado, CNBC informó de que Google presentó un nuevo modelo insignia de Gemini para intentar cerrar la brecha en la IA más avanzada. En almacenamiento, Investing.com informó de que Seagate y Western Digital cayeron tras conocerse que Toshiba está ampliando su capacidad de producción de discos duros HDD.

• $AMZN está subiendo los precios de alquiler de chips de IA y, según MarketWatch, podría sacar procesadores Nvidia de su balance mediante una operación de venta con arrendamiento posterior.
• $GOOGL presentó un nuevo modelo insignia de Gemini. CNBC señaló que los inversores buscan señales sobre su adopción empresarial y su impacto en el negocio de la nube.
• $STX y $WDC cayeron después de que Investing.com informara de que Toshiba está ampliando su capacidad de producción de discos duros HDD, lo que generó inquietud por el efecto de la competencia en los precios y los cambios en las cuotas de mercado.
• $DDOG atrajo la atención después de que Investing.com informara de que FBN Securities inició su cobertura con una calificación de rendimiento superior al mercado, citando las tendencias de demanda de monitorización de la nube y de cargas de trabajo relacionadas con la IA.

De cara a la apertura

Vigila los movimientos sectoriales impulsados por el petróleo y la volatilidad de los tipos entre señales contrapuestas

Sin catalizadores concretos del calendario entre las noticias de hoy, los primeros movimientos del mercado podrían depender de cómo interactúen la debilidad del petróleo y la volatilidad de los tipos. Las informaciones sobre conversaciones para liberar reservas son la señal direccional más clara para el ánimo en el sector energético, con posibles efectos sobre sectores ligados a los costes del combustible y sobre el apetito por el riesgo. Al mismo tiempo, Investing.com citó la advertencia de Citi de que una volatilidad elevada de los tipos puede resultar problemática incluso sin grandes cambios en las expectativas del mercado sobre la Fed. Este contexto puede provocar cambios rápidos de liderazgo entre los sectores sensibles a los tipos. Para una aplicación de trading con IA, esa combinación puede importar tanto como cualquier titular aislado.

• Foco en energía: los movimientos ligados al crudo pueden trasladarse a refinerías, productoras y al ánimo general frente al riesgo al inicio de la sesión.
• Foco en tipos: la volatilidad, no solo la trayectoria de la Fed, puede provocar cambios bruscos de liderazgo entre las acciones sensibles a los tipos.
• Foco en IA: los precios, la financiación y las novedades de productos pueden generar diferencias de comportamiento entre las acciones de nube, semiconductores y software.

Laboratorio de prompts

Ejemplo: convierte la volatilidad entre clases de activos en reglas que tú defines

Un trader que use ZORO podría plantear un plan basado en reglas como este: «Durante mi ventana de apertura, si alguna acción de mi lista de seguimiento supera el máximo del rango de apertura que he definido, con un volumen creciente, y además está por encima de la media móvil que he elegido, entro con el tamaño de posición que he fijado de antemano. Salgo si alcanza mi objetivo de beneficio o si cierra de nuevo dentro de mi rango de apertura, y uso el stop que he definido según mi pérdida máxima por operación. Si la ruptura falla dentro del plazo que he fijado, reduzco el riesgo recortando la posición y no vuelvo a entrar hasta que se forme un nuevo rango».

Este ejemplo no es una recomendación ni un asesoramiento personalizado. Operar implica riesgo de pérdidas, incluida la pérdida del capital invertido.